第一章 燕窩行業(yè)研究

　　燕窩簡(jiǎn)介及發(fā)展現(xiàn)狀

　?。ㄒ唬┭喔C歷史

　　燕窩主要成分為人體所必需的各種高級(jí)蛋白質(zhì)、氨基酸、含氮物質(zhì)、纖維、多種礦物質(zhì)、微量元素、多種維生素及獨(dú)特的表皮生長(zhǎng)因子，具有很好的滋補(bǔ)養(yǎng)生作用。

　　有文字記載可查證，早在17世紀(jì)后期，燕窩便已作為滋補(bǔ)品進(jìn)入中國，但那時(shí)燕窩作為皇家貢品，僅有極少數(shù)人可以食用。

　　現(xiàn)代化的燕窩行業(yè)在中國起步較晚，在90年代曾有一個(gè)發(fā)展的小高峰，但由于從業(yè)者素質(zhì)參差不齊，且上游采購環(huán)節(jié)無法得到保證，大量的劣質(zhì)、假冒產(chǎn)品充斥了整個(gè)市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)“曇花一現(xiàn)”的發(fā)展之后，出現(xiàn)嚴(yán)重的行業(yè)信任危機(jī)。

　　2011年，國內(nèi)爆發(fā)“假血燕事件”，也就是亞硝酸鹽超標(biāo)和假冒偽劣事件后，燕窩消費(fèi)者聞燕色變，隨即中國即限制燕窩進(jìn)口。大多數(shù)燕窩品牌消失于市場(chǎng)，行業(yè)格局重新洗牌。

　　2013年，馬來西亞成為首個(gè)獲準(zhǔn)輸往中國的燕窩出口國。2014年11月20日，國家質(zhì)檢總局發(fā)布了《質(zhì)檢總局關(guān)于進(jìn)口印度尼西亞燕窩產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫要求的公告》，準(zhǔn)予符合檢驗(yàn)檢疫要求的印度尼西亞福燕窩產(chǎn)品進(jìn)口，使印度尼西亞成為我國第二個(gè)對(duì)燕窩產(chǎn)品開放進(jìn)口的國家。

　　近來年，燕窩行業(yè)的不斷規(guī)范與需求市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，造就了一批優(yōu)質(zhì)的燕窩企業(yè)，其中包括如燕之屋、同仁堂等老牌燕窩品牌，也有如小仙燉、艾尚燕等新興品牌，燕窩市場(chǎng)百花齊放。

　　圖表1燕窩發(fā)展歷史

      （二）燕窩的種類

　　燕窩是一種生長(zhǎng)于東南亞、印尼、新加坡和泰國一帶海域，為金絲燕及同屬燕類銜食海中小魚、海藻等生物后，經(jīng)胃消化腺分泌出的黏液與絨羽筑壘而成的窩、巢，多建筑在海島的懸崖峭壁上，形狀似陸地上的燕子窩，故而得名。“金絲燕”每年結(jié)巢三次，第一次結(jié)之巢厚而潔白，由于金絲燕經(jīng)過漫長(zhǎng)的冬季，有較長(zhǎng)時(shí)間休養(yǎng)生息，體內(nèi)儲(chǔ)存了足夠的養(yǎng)份，唾液質(zhì)素較優(yōu)，所以筑起來的巢較優(yōu)較厚，形狀特佳，而成盞形，故名為“燕盞”。其他兩次結(jié)巢受其他因素影響，燕窩質(zhì)量降低，燕窩中含有大量雜質(zhì)、羽毛，故稱為毛燕窩。

　?。ㄈ┻M(jìn)口燕窩情況

　　燕窩雖是我國的傳統(tǒng)滋補(bǔ)品，但目前進(jìn)口量較大，達(dá)到全國市場(chǎng)規(guī)模的90%以上，以馬來西亞和印度尼西亞為主要進(jìn)口國。隨著國內(nèi)健康需求的日益增長(zhǎng)，為進(jìn)一步建立完善的燕窩食品安全體系，2013年，我國監(jiān)管部門將燕窩納入CAIQ溯源體系，對(duì)境外燕窩加工企業(yè)進(jìn)行注冊(cè)認(rèn)證，并加貼溯源標(biāo)簽。燕窩溯源體系的建立標(biāo)志著進(jìn)口燕窩正規(guī)化的開始。

　　直至2018年，注冊(cè)溯源企業(yè)和溯源燕窩均保持快速增長(zhǎng)，納入CAIQ溯源的境外燕窩加工企業(yè)從29家增至56家，其中含33家馬來西亞燕窩加工企業(yè)、21家印度尼西亞燕窩加工企業(yè)以及2家泰國燕窩加工企業(yè)。納入CAIQ溯源的國內(nèi)加工企業(yè)增至32家、進(jìn)口商增至587家、經(jīng)銷商增至4,642家。2019年共計(jì)183.2噸進(jìn)口干燕窩、21.5噸燕窩飲品，食用燕窩進(jìn)口量同比增長(zhǎng)73.3%。

　　圖表2 2014-2019年食用燕窩進(jìn)口量（單位：噸）

　　數(shù)據(jù)來源：尚普調(diào)研整理

　　（四）燕窩產(chǎn)品生產(chǎn)量

　　中國燕窩產(chǎn)品繼續(xù)保持著迅猛增長(zhǎng)，2019年，燕窩產(chǎn)品繼續(xù)超過干燕窩成為燕窩消費(fèi)主流產(chǎn)品。越來越多的企業(yè)通過打造自有品牌，生產(chǎn)燕窩產(chǎn)品，使得燕窩產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量數(shù)倍增長(zhǎng)。2019年，國內(nèi)43家加工企業(yè)共生產(chǎn)的1,344噸燕窩產(chǎn)品。

　　圖表 3 2014-2019年燕窩產(chǎn)品生產(chǎn)量（單位：噸）

　　數(shù)據(jù)來源：尚普調(diào)研整理

　?。ㄎ澹└吆垦喔C產(chǎn)品定義

　　瓶裝燕窩產(chǎn)品通常由水、燕窩、冰糖組成，其中燕窩為固體形態(tài)。因此國家相關(guān)部門在檢測(cè)燕窩制品時(shí)，會(huì)將固形物含量的多少作為檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)來衡量燕窩產(chǎn)品的質(zhì)量與價(jià)格。高含量燕窩是指固形物含量≥99%的燕窩產(chǎn)品。在保證固形物含量≥99%時(shí)，才能保證每瓶燕窩產(chǎn)品中的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值最高，且其他成分（水、冰糖）最少， 成為最高品質(zhì)的燕窩產(chǎn)品。

　　根據(jù)尚普咨詢調(diào)研，2014年高含量燕窩產(chǎn)品銷量約為20萬瓶，2015年燕窩銷量約為35萬瓶，2016年燕窩銷量約為42萬瓶，2017年燕窩銷量約為48萬瓶，2018年燕窩銷量約為52萬瓶，2019年燕窩銷量約為65萬瓶。

　　圖表 4 2014-2019年高含量燕窩銷量（單位：萬瓶）

　　數(shù)據(jù)來源：尚普調(diào)研整理

　　第二章 高含量燕窩銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　燕窩目前作為養(yǎng)生滋補(bǔ)產(chǎn)品，早已走進(jìn)大眾家庭中，且消費(fèi)人群逐漸由中老年人向中青年群體轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)上針對(duì)中青年群體推出了多種類型的燕窩產(chǎn)品，如燕窩飲品、燕窩食品等。但這些產(chǎn)品由于僅使用燕窩作為食品添加劑出現(xiàn)，產(chǎn)品滋補(bǔ)養(yǎng)生功能較弱。而高含量燕窩有著營(yíng)養(yǎng)含量高、食品便捷等優(yōu)點(diǎn)，充分結(jié)合了傳統(tǒng)燕窩與新興燕窩產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，滿足消費(fèi)者需求，有效彌補(bǔ)了燕窩產(chǎn)品的市場(chǎng)空白。

　　目前，售賣高含量燕窩產(chǎn)品企業(yè)約十?dāng)?shù)家，既有傳統(tǒng)干燕窩售賣品牌如正典等，也有順應(yīng)燕窩市場(chǎng)發(fā)展而興起的新興品牌，如艾尚燕、燕太太、凰朝滋補(bǔ)堂、漢宮燕、網(wǎng)易嚴(yán)選、養(yǎng)悅心、榮和堂、珍和寶燕、晏喜堂、上官格格等。

　　在未來燕窩市場(chǎng)不斷良性發(fā)展的趨勢(shì)下，其細(xì)分的高含量燕窩市場(chǎng)將憑借種種優(yōu)勢(shì)取得更好的發(fā)展。以下為2014年至2019年高含量燕窩市場(chǎng)銷量占比情況：

　　高含量燕窩2014年銷量排名

　　圖表5燕窩2014年銷量占比

　　2014年，高含量燕窩市場(chǎng)處于初級(jí)階段，艾尚燕把握市場(chǎng)空隙充分打入市場(chǎng)，主打高含量燕窩，并占據(jù)一定市場(chǎng)份額。根據(jù)尚普咨詢調(diào)研，2014年燕窩銷量中，艾尚燕、燕太太、正典為第一梯隊(duì)，占總銷量比率約為40%、20%、18%。第二梯隊(duì)企業(yè)包括凰朝滋補(bǔ)堂、漢宮燕窩、該兩家企業(yè)銷售額占比約為5%和2%。剩余企業(yè)為第三梯隊(duì)企業(yè)，每家企業(yè)銷量占比均為1%以下?？傮w來看，第一梯隊(duì)占比約為78%，第二梯隊(duì)占比約為7%，其余中小型企業(yè)占比均小于1%。由此可知，2014年艾尚燕高含量燕窩銷量排名第一，占整體燕窩銷量比例為40%，處于全國銷量第一。

　　高含量燕窩2015年銷量排名

　　圖表6燕窩2015年銷量占比

　　2015年，根據(jù)尚普咨詢調(diào)研，2015年高燕窩銷量中，艾尚燕、燕太太、正典為第一梯隊(duì)，占總銷量比率約為48%、20%、15%。第二梯隊(duì)企業(yè)包括凰朝滋補(bǔ)堂、漢宮燕窩、該兩家企業(yè)銷售額占比約為5%和1%。剩余企業(yè)為第三梯隊(duì)企業(yè)，每家企業(yè)銷量占比為1%以下?？傮w來看，第一梯隊(duì)占比約為83%，第二梯隊(duì)占比約為6%，其余中小型企業(yè)每家企業(yè)銷量占比小于1%。由此可知，2015年艾尚燕高含量燕窩銷量排名第一，占整體燕窩銷量比例為48%，處于全國銷量第一。

　　高含量燕窩2016年銷量排名

　　圖表7燕窩2016年銷量占比

　　根據(jù)尚普咨詢調(diào)研，2016年高含量燕窩銷量中，艾尚燕、燕太太、正典為第一梯隊(duì)，占總銷量比率約為55%、18%和10%。第二梯隊(duì)企業(yè)包括凰朝滋補(bǔ)堂、漢宮燕窩、該三家企業(yè)銷售額占比約為3%和1%。剩余企業(yè)為第三梯隊(duì)企業(yè)，每家企業(yè)銷量占比為1%以下?？傮w來看，第一梯隊(duì)占比83%左右，第二梯隊(duì)占比約為4%，其余中小型企業(yè)每家企業(yè)銷量占比均小于1%以下。由此可知，2016年艾尚燕高含量燕窩銷量排名第一，占整體燕窩銷量比例為55%，處于全國銷量第一。

　　高含量燕窩2017年銷量排名

　　圖表8燕窩2017年銷量占比

　　根據(jù)尚普咨詢調(diào)研，2017年高含量燕窩銷量中，艾尚燕、燕太太為第一梯隊(duì)，占總銷量比率為63%、10%。第二梯隊(duì)企業(yè)包括正典、凰朝滋補(bǔ)堂、漢宮燕窩、該三家家企業(yè)銷售額占比約為3%、3%和1%。剩余企業(yè)為第三梯隊(duì)企業(yè)，每家企業(yè)銷量占比為1%以下?？傮w來看，第一梯隊(duì)占比約為73%，第二梯隊(duì)占比約為7%，其余中小型企業(yè)每家企業(yè)銷量占比小于1%以下。由此可知，2017年艾尚燕高含量燕窩銷量排名第一，占整體燕窩銷量比例為63%，處于全國銷量第一。

　　高含量燕窩2018年銷量排名

　　圖表9燕窩2018年銷量占比

　　2018年，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)軍高含量燕窩市場(chǎng)，其中艾尚燕借助電商行業(yè)的快速發(fā)展及自身在高含量燕窩領(lǐng)域的常年積累，其高含量燕窩銷量市場(chǎng)占比進(jìn)一步增長(zhǎng)，接近68%。根據(jù)尚普咨詢調(diào)研，2018年燕窩銷量中，艾尚燕、燕太太為第一梯隊(duì)，占總銷量比率約為68%、10%。第二梯隊(duì)企業(yè)包括正典、凰朝滋補(bǔ)堂、漢宮燕窩、網(wǎng)易嚴(yán)選該四家企業(yè)銷售額占比約為3%、3%、1%和1%。剩余企業(yè)為第三梯隊(duì)企業(yè)，每家企業(yè)銷量占比為1%以下?？傮w來看，第一梯隊(duì)占比約為78%，第二梯隊(duì)占比約為8%，其余中小型企業(yè)每家企業(yè)銷量占比小于1%以下。由此可知，2018年艾尚燕高含量燕窩銷量排名第一，占整體燕窩銷量比例為68%，處于全國銷量第一。

　　高含量燕窩2019年銷量排名

　　圖表10燕窩2019年銷量占比

　　2019年高含量燕窩銷量中，根據(jù)尚普咨詢調(diào)研了解，艾尚燕、燕太太為第一梯隊(duì)，占總銷量比率為58%、15%。第二梯隊(duì)企業(yè)包括正典、凰朝滋補(bǔ)堂、漢宮燕窩、網(wǎng)易嚴(yán)選四家企業(yè)銷售額占比約為5%、5%、3%和3%。剩余企業(yè)為第三梯隊(duì)企業(yè)，每家企業(yè)銷量占比為1%以下?？傮w來看，第一梯隊(duì)占比約為73%，第二梯隊(duì)占比約為16%，其余中小型企業(yè)每家企業(yè)銷量占比小于1%以下。由此可知，2019年艾尚燕高含量燕窩銷量排名第一，占整體燕窩銷量比例為58%，處于全國銷量第一。