“自2024年3月29日起，終止對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷(xiāo)稅；終止征收反傾銷(xiāo)稅后，不征收反補(bǔ)貼稅?！鄙虅?wù)部日前發(fā)布《關(guān)于原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒所適用反傾銷(xiāo)措施和反補(bǔ)貼措施復(fù)審裁定的公告》，確定取消對(duì)澳大利亞葡萄酒的雙反措施。“大量澳大利亞葡萄酒勢(shì)必會(huì)重返中國(guó)市場(chǎng)?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，此前借中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的發(fā)展紅利，澳大利亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)收獲頗豐，但時(shí)隔3年，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生巨大變化，澳大利亞葡萄酒能否奪回當(dāng)年的市場(chǎng)份額、攪動(dòng)中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)，還有待進(jìn)一步觀察。

從峰頂?shù)氲凸鹊陌拇罄麃喥咸丫?/strong>

回溯過(guò)去，澳大利亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)曾有著傲人的“戰(zhàn)績(jī)”。

2015年，中國(guó)—澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定簽訂，澳大利亞葡萄酒迎來(lái)關(guān)稅的下調(diào)；經(jīng)過(guò)4年過(guò)渡，澳大利亞葡萄酒在2019年正式進(jìn)入零關(guān)稅時(shí)代。這期間，其在中國(guó)市場(chǎng)的占比不斷增大。數(shù)據(jù)顯示，2015—2019年，澳大利亞葡萄酒在華進(jìn)口量增長(zhǎng)了113%。

“2019年是澳大利亞葡萄酒最輝煌的年份?！睒I(yè)內(nèi)人士介紹，這一年，澳大利亞葡萄酒改變了中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的格局，進(jìn)口額達(dá)86496.2萬(wàn)美元，超過(guò)了法國(guó)的69332.6萬(wàn)美元，打破了法國(guó)葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)的霸主地位。也是在這一年，澳大利亞葡萄酒對(duì)中國(guó)的出口額高達(dá)13億澳元，比對(duì)美國(guó)、英國(guó)、加拿大、新加坡等國(guó)家的出口額總和還要多?！斑@一方面得益于澳大利亞葡萄酒擁有零關(guān)稅的優(yōu)勢(shì)，相比之下，法國(guó)葡萄酒的綜合稅率在46%左右；另一方面，相比于歐洲葡萄酒漫長(zhǎng)的運(yùn)輸期，澳大利亞與中國(guó)的距離更近，運(yùn)輸成本上也有優(yōu)勢(shì)。”業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

澳大利亞葡萄酒就這樣保持著超乎尋常的快速增長(zhǎng)，直至2020年7月6日，商務(wù)部收到中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)代表國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)正式提交的對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口裝入2升及以下容器的葡萄酒的反傾銷(xiāo)調(diào)查申請(qǐng)和反補(bǔ)貼調(diào)查申請(qǐng)；同年8月，商務(wù)部決定對(duì)此進(jìn)行立案調(diào)查。

2021年3月26日，商務(wù)部公布，裁定原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒存在傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼，同時(shí)決定自2021年3月28日起對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的相關(guān)葡萄酒征收反傾銷(xiāo)稅，各公司反傾銷(xiāo)稅稅率為116.2%—218.4%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為避免雙重征稅，決定不征收反補(bǔ)貼稅。

雙反措施實(shí)施后，澳大利亞葡萄酒市場(chǎng)份額快速下滑。澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月的12個(gè)月中，澳大利亞對(duì)華葡萄酒出口僅為810萬(wàn)澳元、100萬(wàn)升，對(duì)華出口商的數(shù)量也從峰值的2382家降至115家。該協(xié)會(huì)表示，自征稅以來(lái)，澳大利亞的葡萄和葡萄酒行業(yè)正在經(jīng)歷萎縮和重組，某些地區(qū)的葡萄園面積正在縮小，一些葡萄酒企業(yè)已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)，許多企業(yè)選擇更多關(guān)注高端化、多元化市場(chǎng)，或者轉(zhuǎn)向澳大利亞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

2023年10月31日，澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會(huì)提出復(fù)審申請(qǐng)，請(qǐng)求商務(wù)部對(duì)繼續(xù)征收反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅的必要性進(jìn)行調(diào)查；同年11月30日，商務(wù)部決定開(kāi)始對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒所適用反傾銷(xiāo)措施和反補(bǔ)貼措施進(jìn)行復(fù)審。

3月28日，商務(wù)部發(fā)布公告，裁定鑒于中國(guó)相關(guān)葡萄酒市場(chǎng)情況發(fā)生變化，對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅已無(wú)必要，中國(guó)終止對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅。澳大利亞葡萄酒終于以零關(guān)稅的姿態(tài)重返中國(guó)市場(chǎng)。

“雙反”三年中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)變化巨大

對(duì)于雙反措施的取消，澳方給出了積極的反饋?！鞍姆綒g迎中方這一決定?！卑拇罄麃喛偫戆柊湍崴贡硎荆拇罄麃喥咸丫剖莻€(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)，此決定將給相關(guān)從業(yè)者帶來(lái)更美好的前景。澳大利亞富邑葡萄酒集團(tuán)CEO蒂姆·福特說(shuō)：“我們將加大力度在華重建澳大利亞優(yōu)質(zhì)葡萄酒分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，不久之后，中國(guó)消費(fèi)者就能更多地品嘗到我們的優(yōu)質(zhì)葡萄酒。”天鵝釀酒集團(tuán)總裁李衛(wèi)表示，對(duì)于這次強(qiáng)勢(shì)回歸，酒莊和進(jìn)口商已做足了準(zhǔn)備，澳大利亞葡萄酒擁有較好的消費(fèi)者口碑、品牌影響力、渠道影響力，有望在兩年內(nèi)重奪進(jìn)口酒市場(chǎng)的“老大”地位。

不過(guò)，雙反措施實(shí)施已逾3年，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)巨大的變化還是讓一些相關(guān)從業(yè)者對(duì)澳大利亞葡萄酒能否奪回當(dāng)年的市場(chǎng)份額存有疑慮。

《中華人民共和國(guó)商務(wù)部關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅必要性的復(fù)審裁定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《復(fù)審裁定》）顯示，雙反措施實(shí)施后，我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)發(fā)生了五方面變化：

一是自澳相關(guān)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量大幅下降。2020—2022年，自澳大利亞進(jìn)口的相關(guān)葡萄酒在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額由12.45%降至0.07%。雙反措施有效限制了澳大利亞葡萄酒的傾銷(xiāo)進(jìn)口行為，為中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了一定發(fā)展空間。

二是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口來(lái)源發(fā)生顯著調(diào)整。隨著自澳大利亞進(jìn)口數(shù)量顯著下降，2020—2022年，自法國(guó)進(jìn)口數(shù)量占中國(guó)總進(jìn)口的比重由28.40%上升至33.96%，自智利的由16.03%上升至27.80%，自西班牙的由11.14%上升至13.79%，自意大利的由6.58%上升至9.03%。雙反措施實(shí)施以后，澳大利亞葡萄酒的原有市場(chǎng)份額逐步被其他來(lái)源的葡萄酒取代。

三是市場(chǎng)需求總量持續(xù)下滑。2020—2022年的國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)需求量分別為74.96萬(wàn)千升、64.54萬(wàn)千升和50.11萬(wàn)千升，3年累計(jì)下降33.15%。在中國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)中，受?chē)?guó)內(nèi)本土酒飲歷史文化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、市場(chǎng)培育成效等多重因素影響，相對(duì)于白酒、啤酒而言，葡萄酒的消費(fèi)者群體有限，近年來(lái)，在面臨激烈的多品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)處于劣勢(shì)地位，市場(chǎng)規(guī)模不斷萎縮。

四是市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)開(kāi)始顯現(xiàn)。近年來(lái)，包括中國(guó)在內(nèi)的全球葡萄酒市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了顯著變化，越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)葡萄酒的口味以及健康問(wèn)題的關(guān)注度在提升，在購(gòu)買(mǎi)葡萄酒時(shí)開(kāi)始尋求更高品質(zhì)的產(chǎn)品。根據(jù)國(guó)際葡萄酒和烈酒研究所統(tǒng)計(jì)，2020—2022年中國(guó)市場(chǎng)的葡萄酒銷(xiāo)售價(jià)格分別為9.26萬(wàn)元/千升、10.48萬(wàn)元/千升和10.37萬(wàn)元/千升，累計(jì)上升12.08%。

五是受特殊因素影響，進(jìn)口價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)承壓。雙反措施實(shí)施后，受新冠肺炎疫情影響、地緣格局不穩(wěn)定、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化等多方面因素作用，疊加部分產(chǎn)區(qū)葡萄產(chǎn)量因氣候變化減產(chǎn)的影響，全球主要葡萄酒產(chǎn)區(qū)的原材料價(jià)格、人工成本、國(guó)際航運(yùn)成本上升，航線(xiàn)受阻風(fēng)險(xiǎn)增大，進(jìn)而導(dǎo)致我國(guó)葡萄酒進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上漲，供應(yīng)鏈不確定性增高。

“葡萄酒行業(yè)本就是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且產(chǎn)品多樣化的行業(yè)，加之近期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)變化，葡萄酒行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。澳大利亞葡萄酒想要奪回當(dāng)年在中國(guó)市場(chǎng)的份額，還是有一定難度的?！睒I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，其想要重回“巔峰”起碼需要3年的時(shí)間。

有葡萄酒進(jìn)口商坦言：“雖然雙反措施已經(jīng)終止，但我還是不看好未來(lái)，出于經(jīng)濟(jì)低迷等原因，很多中國(guó)消費(fèi)者不再把進(jìn)口葡萄酒當(dāng)口糧酒?！?/span>

國(guó)產(chǎn)葡萄酒行業(yè)需及早布局

對(duì)于澳大利亞葡萄酒的回歸，我國(guó)業(yè)內(nèi)也有不同聲音。在近年來(lái)國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)不斷萎縮探底的背景下，中國(guó)葡萄酒行業(yè)不得不權(quán)衡“老對(duì)手”重新加入戰(zhàn)局后的利弊。

“很難評(píng)價(jià)是利好還是利空，中國(guó)葡萄酒行業(yè)本身規(guī)模較小，多一個(gè)參與者不見(jiàn)得是一件壞事，當(dāng)然短期內(nèi)勢(shì)必會(huì)加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。”張?jiān)證券部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對(duì)雙反措施的終止，公司目前并未采取專(zhuān)門(mén)的應(yīng)對(duì)措施。

除此之外，張?jiān)還控股了來(lái)自澳大利亞的歌濃酒莊（持股97.5%）。上述負(fù)責(zé)人表示，盡管此次政策調(diào)整利好歌濃酒莊將產(chǎn)品出口到國(guó)內(nèi)，但由于該酒莊規(guī)模有限，利好也非常有限。不過(guò)，張?jiān)總經(jīng)理孫健近日表示，歌濃酒莊因連續(xù)9年獲得不同機(jī)構(gòu)評(píng)選的澳大利亞年度最佳酒莊稱(chēng)號(hào)，張?jiān)Ｓ幸鈱⑵湟浴鞍闹扌戮仆酢钡男蜗笙蚴袌?chǎng)推出?！瓣P(guān)稅取消后，張?jiān)⒅匦峦七M(jìn)歌濃酒莊的市場(chǎng)戰(zhàn)略，爭(zhēng)取用兩三年時(shí)間，將歌濃酒莊在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量做到全部銷(xiāo)量的三分之一以上?！睂O健說(shuō)。

中信尼雅證券部相關(guān)負(fù)責(zé)人則回應(yīng)稱(chēng)：“由于政策剛出，需要有一個(gè)消化期去判斷，公司目前還在觀望，比如還需要看行業(yè)龍頭企業(yè)是如何研判的。對(duì)于公司來(lái)說(shuō)，主營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定，如有影響或在半年報(bào)中會(huì)有所體現(xiàn)。”

同時(shí)，業(yè)內(nèi)也有相當(dāng)大比例的聲音明確表示歡迎。

《復(fù)審裁定》顯示，澳大利亞葡萄酒此前經(jīng)營(yíng)中國(guó)市場(chǎng)，在培育市場(chǎng)擁躉過(guò)程中也衍生出了一些針對(duì)澳大利亞葡萄酒的特定消費(fèi)場(chǎng)景，因此，若恢復(fù)澳大利亞葡萄酒進(jìn)口，也能解鎖更多的葡萄酒消費(fèi)場(chǎng)景，一定程度上活躍和提振國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)。

中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類(lèi)進(jìn)出口商分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王旭偉表示，澳大利亞葡萄酒的回歸對(duì)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)會(huì)有較大影響。大家普遍認(rèn)為，澳大利亞葡萄酒在市場(chǎng)化運(yùn)作、品牌打造、推廣創(chuàng)新方面有自己的優(yōu)勢(shì)，其回歸對(duì)國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)有推動(dòng)作用。

而對(duì)于在澳大利亞擁有葡萄種植基地的威龍股份來(lái)說(shuō)，由于3年來(lái)產(chǎn)于當(dāng)?shù)氐脑埔恢睙o(wú)法運(yùn)回國(guó)內(nèi)，雙反措施的取消或?qū)拘纬芍苯永谩！肮菊J(rèn)為這是一個(gè)好的開(kāi)始，但具體情況還要看實(shí)際操作?！蓖埞煞葑C券部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，受雙反措施影響，公司原產(chǎn)于澳大利亞的葡萄酒一直通關(guān)困難。此次政策放開(kāi)針對(duì)的是瓶裝酒，至于原酒能不能進(jìn)來(lái)還要看實(shí)際情況。

“從宏觀層面看，雙反措施取消對(duì)葡萄酒行業(yè)將是一大利好。除了政策因素外，受新冠肺炎疫情影響，加之白酒和啤酒都在發(fā)力，葡萄酒的市占率近年來(lái)不斷下滑。雙反措施取消后，澳大利亞葡萄酒勢(shì)必會(huì)加大品牌推廣力度，這對(duì)于提升葡萄酒整體的市場(chǎng)份額是有幫助的。”中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬提出，今年對(duì)于國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)來(lái)說(shuō)或是一個(gè)轉(zhuǎn)折的契機(jī)，但能否將契機(jī)轉(zhuǎn)化成實(shí)際的銷(xiāo)量，尚有待觀察。

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