貝克?麥堅(jiān)時(shí)律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“貝克?麥堅(jiān)時(shí)”或“本所”)就Falcon Holding LP(以下簡(jiǎn)稱“Falcon”或“要約人”)收購(gòu)山東鳳祥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“山東鳳祥”)約70.92%的股份以及針對(duì)山東鳳祥全部已發(fā)行H股提出強(qiáng)制性全面要約(Falcon已擁有或同意將予收購(gòu)者除外)等事宜為擔(dān)任要約人財(cái)務(wù)顧問的招銀國(guó)際融資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招銀國(guó)際”)提供法律咨詢服務(wù)。

　　Falcon是一家有限合伙企業(yè),其普通合伙人為Falcon Holding GP Limited,而Falcon Holding GP Limited則由PAG Capital Limited直接擁有100%權(quán)益。

　　山東鳳祥是中國(guó)白羽雞肉出口商及雞肉食品零售企業(yè),其H股于香港聯(lián)交所主板上市。

　　貝克?麥堅(jiān)時(shí)為這筆交易派出了一支跨行業(yè)交易專家團(tuán)隊(duì),該團(tuán)隊(duì)由資本市場(chǎng)合伙人李心雯(Christina Lee)律師領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)隊(duì)成員還包括資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)合伙人黃敬德(Brian Wong)律師和周浩誼(Michael Chau)律師;以及私募股權(quán)團(tuán)隊(duì)合伙人潘家偉(Derek Poon)律師和謝晟致(Curtis Tse)律師,我們的律師團(tuán)隊(duì)就該交易私募股權(quán)方面事項(xiàng)提供了法律咨詢服務(wù)。

　　在評(píng)價(jià)本次交易時(shí),李心雯(Christina Lee)律師表示:“我們十分高興能夠憑借我們?cè)谏鲜泄静①?gòu)和私募股權(quán)交易方面的豐富經(jīng)驗(yàn),協(xié)助我們的客戶成功完成這筆交易?！?/span>

　　貝克?麥堅(jiān)時(shí)是全球跨境交易的領(lǐng)先律所之一,就涉及世界主要金融機(jī)構(gòu)與跨國(guó)公司的交易提供戰(zhàn)略建議。本所長(zhǎng)期向標(biāo)的企業(yè)、要約人、獻(xiàn)售股東及財(cái)務(wù)顧問就收購(gòu)及處置各大主要金融中心證券交易所的上市公司提供法律建議,同時(shí)也為發(fā)行人就其在不同司法管轄區(qū)的擬議上市和融資活動(dòng)提供咨詢服務(wù)。本所的多位律師與香港及其他主要市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立了良好的工作關(guān)系,能夠引導(dǎo)客戶順利完成整個(gè)交易流程,對(duì)可能影響跨境交易價(jià)值與可行性的監(jiān)管動(dòng)態(tài)以及各類合規(guī)問題提供有價(jià)值的意見。團(tuán)隊(duì)還就上市公司的股權(quán)重組、股票對(duì)價(jià)使用以及大宗交易等事宜提供法律咨詢服務(wù)。此外,團(tuán)隊(duì)在為客戶就不同機(jī)制(包括“滬倫通”和“中瑞通”)下的跨境融資提供法律咨詢服務(wù)方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。