隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均可支配收入不斷提高。如今休閑零食已成為人們?nèi)粘ＯM(fèi)品之一，同時(shí)消費(fèi)者對于休閑零食種類和品質(zhì)的需求也在不斷提升，休閑零食產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出上升發(fā)展態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2022年中國休閑零食市場規(guī)模將突破15000億元。

紅星資本局日前發(fā)布《2022年中國休閑零食行業(yè)研究報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》指出，目前我國休閑零食賽道仍有較大的增長空間，同時(shí)休閑零食行業(yè)整體集中度低，休閑零食賽道面臨著更多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

行業(yè)發(fā)展三階段

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均可支配收入迅速提高，消費(fèi)者對于休閑零食種類和品質(zhì)的需求在不斷提升。近年來，辣味休閑零食占比上升。

《報(bào)告》分析，我國休閑零食行業(yè)的發(fā)展，大體可以分為以下三個(gè)階段：

1970—1990年為第一階段，居民物質(zhì)生活回溫，市場上休閑零食主要以餅干和糖果為主。

1990—2010年為第二階段，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，舶來品和國產(chǎn)零食品牌紛紛進(jìn)入休閑零食賽道。

2010年至今為第三階段，隨著消費(fèi)升級，零食消費(fèi)不再是消費(fèi)者充饑性需求，場景化消費(fèi)逐漸加強(qiáng)，市場消費(fèi)需求呈現(xiàn)多維度。

《報(bào)告》指出，2016—2020年，我國休閑零食行業(yè)市場規(guī)模從8224億元增長至12984億元，年復(fù)合增長率達(dá)12.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2022年中國休閑零食市場規(guī)模將突破15000億元。從渠道劃分來看，目前線下渠道仍是國內(nèi)休閑零食銷售的主要渠道。其中零食店、超市、便利店占整體銷售渠道的83%，網(wǎng)上渠道僅占13%。

產(chǎn)品品類不斷增多

隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，行業(yè)不斷細(xì)分，休閑零食產(chǎn)品品類不斷增多。《報(bào)告》將行業(yè)細(xì)分為：烘焙類、休閑鹵制食品、堅(jiān)果炒貨。

現(xiàn)代烘焙業(yè)在我國起步較晚，但市場空間巨大?！秷?bào)告》顯示，從市場規(guī)模來看，2020年我國烘焙市場規(guī)模達(dá)到2358億元。據(jù)NCBD預(yù)測，2020—2025年我國烘焙市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為6.47%。雖然我國烘焙市場未來空間較大，但行業(yè)整體集中度仍然較低。目前國內(nèi)誕生的頭部企業(yè)包括達(dá)利園、桃李面包、好麗友、盼盼、徐福記等。

《報(bào)告》顯示，休閑鹵制食品是我國傳統(tǒng)美食的重要組成部分。2016年以來，我國休閑鹵制食品市場規(guī)模逐年上升，2021年我國休閑鹵制食品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1345億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2022年我國休閑鹵制食品市場規(guī)模達(dá)1488億元。

目前，我國鹵味門店數(shù)量眾多，但行業(yè)集中度依然較低。行業(yè)前五大鹵制品企業(yè)分別為絕味食品、煌上煌、周黑鴨、紫燕食品及久久丫，2020年市場份額合計(jì)占比僅19.23%。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015—2021年，我國堅(jiān)果炒貨市場零售額從954億元上升至1415億元，在整個(gè)休閑食品市場中占比18%，年復(fù)合增速達(dá)到8.2%，且增速高于行業(yè)平均增速。《報(bào)告》指出，預(yù)計(jì)5年堅(jiān)果行業(yè)將延續(xù)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，年復(fù)合增速有望進(jìn)一步提高至8.96%，在2025年實(shí)現(xiàn)市場規(guī)模超兩千億元，在休閑食品行業(yè)占比超五分之一。

堅(jiān)果炒貨品類較多，目前市場上銷量較好的堅(jiān)果炒貨品類有混合堅(jiān)果、瓜子、花生等。根據(jù)Mod研究院數(shù)據(jù)顯示，混合堅(jiān)果品類占到堅(jiān)果行業(yè)的28%以上，瓜子品類市占率位列第二。

《報(bào)告》顯示，由于堅(jiān)果制作門檻較低，我國堅(jiān)果炒貨經(jīng)營主體數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。這也導(dǎo)致行業(yè)整體工業(yè)化水平和經(jīng)營規(guī)模均處于較低程度，呈現(xiàn)“小個(gè)體、大市場”的特征。

行業(yè)存在發(fā)展壁壘

休閑零食賽道規(guī)模巨大，《報(bào)告》選取三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、來伊份、鹽津鋪?zhàn)?家全品類龍頭企業(yè)作為案例分析探究行業(yè)發(fā)展。

目前4家企業(yè)在休閑零食領(lǐng)域都在向多元化方向布局，堅(jiān)果、烘焙、蜜餞等領(lǐng)域都有所涉及，以滿足消費(fèi)者的不同需求。具體來看，2021年三只松鼠的堅(jiān)果收入在整體營收占比超50%；鹽津鋪?zhàn)右院姹狐c(diǎn)心、休閑深海零食、肉魚產(chǎn)品為主，2021年?duì)I收占比超60%；良品鋪?zhàn)优c來伊份業(yè)務(wù)更加多元化，營收更均衡豐富。

《報(bào)告》指出，從生產(chǎn)模式來看，主要分為代工生產(chǎn)與自產(chǎn)模式兩種，良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、來伊份都主要以代工廠生產(chǎn)為主，鹽津鋪?zhàn)觿t是自產(chǎn)為主。輕資產(chǎn)的代工生產(chǎn)模式使得企業(yè)可以減少多品種產(chǎn)品策略成本，而擁有自主權(quán)的自產(chǎn)模式則更容易對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把控。

但無論哪種模式都有利有弊。代工生產(chǎn)模式的特點(diǎn)是多品種策略，企業(yè)更多專注營銷部分；存在工藝簡單、技術(shù)難度低，輕資產(chǎn)模式的優(yōu)勢，但產(chǎn)品存在同質(zhì)化嚴(yán)重問題及企業(yè)重營銷、輕研發(fā)的劣勢。自產(chǎn)模式的特點(diǎn)集食品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，企業(yè)掌握絕對的主導(dǎo)權(quán)，對產(chǎn)品質(zhì)量把控能力強(qiáng)，當(dāng)規(guī)模做大后可產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，提升利潤率的優(yōu)勢，但存在生產(chǎn)端資產(chǎn)較重，缺乏靈活性的劣勢。

《報(bào)告》指出，從商品銷售渠道出發(fā)，其商業(yè)模式可分為線上主導(dǎo)與線下主導(dǎo)兩種。目前我國休閑零食依然以線下渠道為主，但隨著用戶線上消費(fèi)場景不斷滲透，物流配送在下沉市場不斷完善，同時(shí)新零售模式等新興電商平臺等興起，休閑零食銷售加速進(jìn)入全渠道融合階段。

線上為主競爭優(yōu)勢在于電商平臺流量分配紅利、強(qiáng)大的品牌效應(yīng)、多年積累的線上運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，其獲客成本較低，復(fù)購率可達(dá)30%。成長驅(qū)動主要是線上為主，提升線上滲透率和復(fù)購率；線下加速擴(kuò)張，打造新的增長源。

線下為主競爭優(yōu)勢在于其擁有成熟的門店加盟管理體系、大量的線下管理人才儲備、多年積累的線下運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，獲客成本較高。成長驅(qū)動以線下為主，加快開店和提升同店；線上以維持為主，發(fā)力重點(diǎn)品類。

如三只松鼠目前面臨流量紅利見頂，線下市場難拓展。布局線下是因?yàn)榻柚ヂ?lián)網(wǎng)平臺流量，三只松鼠前期實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展；而如今線上營收增速放緩，企業(yè)為尋求第二增長曲線。但線上線下布局未完全打通，仍存在較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

鹽津鋪?zhàn)幼猿闪⑵鹨恢辈捎米援a(chǎn)模式，將重心放在商超渠道推廣，對商超渠道人員推廣、促銷推廣等相關(guān)市場費(fèi)用投入過多。但商超渠道的“舒適區(qū)”如今已經(jīng)被打破，而目前企業(yè)對社區(qū)團(tuán)購、流量渠道、線上電商等新零售渠道的布局較少，市場拓展及培育期間規(guī)模效應(yīng)尚未形成，后期的“求變”之路依舊困難重重。

行業(yè)發(fā)展前景可觀

《報(bào)告》指出，休閑零食行業(yè)未來將更加注重健康化。隨著大眾消費(fèi)水平的提升以及對健康的日益重視，消費(fèi)者對于零食的健康性關(guān)注度越來越高。特別是疫情發(fā)生以來，消費(fèi)者開始更加注重休閑零食對健康的影響。同時(shí)低糖低卡、優(yōu)質(zhì)的原料、健康的加工工藝、健康的功能性等要求，推動著零食產(chǎn)業(yè)向健康化方向發(fā)展。

隨著休閑零食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成本控制和產(chǎn)品品質(zhì)越發(fā)成為競爭重要因素?！秷?bào)告》顯示，通過數(shù)字化和供應(yīng)鏈管理布局產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化完成對成本的削弱和品質(zhì)的把控，開始成為企業(yè)的轉(zhuǎn)型方向。推動供應(yīng)鏈效率高速運(yùn)轉(zhuǎn)，提高運(yùn)營效率企業(yè)應(yīng)重視供應(yīng)鏈平臺的智慧化管理，通過智慧化的供應(yīng)鏈管理平臺，打通線上與線下等各渠道以及從采購端到銷售端的全產(chǎn)業(yè)鏈管理，實(shí)現(xiàn)采購環(huán)節(jié)、產(chǎn)品入庫環(huán)節(jié)、倉儲環(huán)節(jié)、物流環(huán)節(jié)的高效協(xié)同。（編輯 李闖）

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