8月15日，從事無(wú)菌包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)綜合服務(wù)支持的山東新巨豐科技包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新巨豐”）啟動(dòng)招股，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6300萬(wàn)股，發(fā)行數(shù)量為發(fā)行后總股本的15%，并擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。中國(guó)無(wú)菌包裝企業(yè)的上市將有助于其借力資本平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、豐富產(chǎn)品品類，也為中國(guó)乳品企業(yè)提供了更多優(yōu)質(zhì)選項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了上下游互通共贏，為中國(guó)乳品行業(yè)健康發(fā)展注入了更多強(qiáng)勁動(dòng)力。加上政策助力，國(guó)產(chǎn)替代將會(huì)成行業(yè)大勢(shì)所趨，同時(shí)也意味著國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝迅速崛起與外資企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

無(wú)菌包裝行業(yè)前景廣闊

據(jù)了解，無(wú)菌包裝作為液體包裝產(chǎn)品中技術(shù)含量較高的一種材料，通過(guò)多層復(fù)合技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了良好的阻隔性和遮光性，延長(zhǎng)液體食品保質(zhì)期，滿足了液體食品在無(wú)菌包裝后無(wú)需再次殺菌，且因無(wú)需冷藏、便于運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)被廣泛應(yīng)用于液態(tài)奶及非碳酸軟飲料的產(chǎn)品包裝。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2022年，常溫奶的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到853.7萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額約為63.7%，在液態(tài)奶中占據(jù)主導(dǎo)地位。

值得注意的是，無(wú)菌包裝行業(yè)由于技術(shù)壁壘高等原因市場(chǎng)集中度高，曾長(zhǎng)期被國(guó)際巨頭公司壟斷，國(guó)際無(wú)菌包裝企業(yè)一度占據(jù)中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)90%以上市場(chǎng)份額。而新巨豐長(zhǎng)期致力于無(wú)菌包裝的研發(fā)和生產(chǎn)，在材料、技術(shù)和生產(chǎn)工藝等方面取得突破，經(jīng)過(guò)多年的深耕細(xì)作，公司在無(wú)菌包裝行業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的研發(fā)、生產(chǎn)、制造技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)是全球最大的乳制品消費(fèi)國(guó)之一，2021年，全國(guó)乳制品總需求（表觀消費(fèi)量）首次超過(guò)6000萬(wàn)噸，2022年公眾平均每日乳制品攝入量為255毫升，與國(guó)際相比尚存在巨大提升空間。

在國(guó)家奶業(yè)振興戰(zhàn)略指導(dǎo)下，我國(guó)乳類產(chǎn)品的總體規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平，《2021中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)乳制品市場(chǎng)銷售規(guī)模將達(dá)到8100億元，我國(guó)乳品行業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間。而無(wú)菌包裝作為得以讓乳品能夠長(zhǎng)期保存的關(guān)鍵產(chǎn)品，未來(lái)在國(guó)產(chǎn)替代與增量消費(fèi)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，將長(zhǎng)期陪伴乳品大消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)快速健康增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)無(wú)菌包裝企業(yè)滲透率也有望得到進(jìn)一步提升。

無(wú)菌包裝背靠乳制品、非碳酸飲料等快消品大消費(fèi)市場(chǎng)，根據(jù)益普索調(diào)研數(shù)據(jù)市場(chǎng)總量超過(guò)1100億包，且每年均增速超過(guò)10%，年增長(zhǎng)超過(guò)100億包，海外市場(chǎng)存在4倍增長(zhǎng)空間，新巨豐作為內(nèi)資控股第一大無(wú)菌包材供應(yīng)商，業(yè)績(jī)將持續(xù)保持超過(guò)兩位數(shù)的高增速，是無(wú)菌包裝行業(yè)的實(shí)力派干將。

政策助力國(guó)產(chǎn)替代大勢(shì)所趨

近年來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部等部委先后出臺(tái)了多項(xiàng)政策文件支持無(wú)菌包裝行業(yè)的發(fā)展。

2016年12月，工信部聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于加快我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2020年，實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)，“包裝產(chǎn)業(yè)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到2.5萬(wàn)億元，形成15家以上年產(chǎn)值超過(guò)50億元的企業(yè)或集團(tuán)，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加；積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成一批具有較強(qiáng)影響力的知名品牌”。

上世紀(jì)90年代，利樂(lè)無(wú)菌包裝開(kāi)始在中國(guó)普及，為牛奶的推廣鋪平了道路。牛奶保質(zhì)期的大幅度增加，讓遠(yuǎn)距離運(yùn)輸成為可能，也讓牛奶以較為低廉的成本觸及偏遠(yuǎn)地區(qū)。作為老牌食品包裝材料的瑞典利樂(lè)公司，幾乎壟斷了國(guó)內(nèi)所有乳制品的無(wú)菌包裝市場(chǎng)，包括伊利、蒙牛、光明、三元等。憑借5000多項(xiàng)專利，每賣出一袋奶，利樂(lè)就會(huì)分走4成的收益。

2016年11月，因?yàn)E用市場(chǎng)支配地位，利樂(lè)相關(guān)6家公司被原國(guó)家工商總局認(rèn)定為違反《中華人民共和國(guó)反壟斷法》，被處罰款約6.68億元，國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝市場(chǎng)的正常競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和良好市場(chǎng)秩序得到了確實(shí)保護(hù)。

除此之外，利樂(lè)的專利保護(hù)時(shí)間也相繼到期，利樂(lè)包和利樂(lè)枕不再為利樂(lè)公司所獨(dú)有，利樂(lè)能收取專利費(fèi)的東西只剩下了“利樂(lè)鉆”，而伊利、蒙牛等乳業(yè)巨頭“苦利樂(lè)久矣”，對(duì)于無(wú)菌包裝行業(yè)進(jìn)口替代的需求具有明確的認(rèn)識(shí)和戰(zhàn)略規(guī)劃。

借此，像新巨豐一類的內(nèi)資企業(yè)得以發(fā)展。通過(guò)不斷在技術(shù)上攻堅(jiān)克難，持續(xù)創(chuàng)新提升，此時(shí)產(chǎn)出的國(guó)產(chǎn)包裝材料相比利樂(lè)，不僅性價(jià)比更高，而且供應(yīng)更穩(wěn)定，同時(shí)在產(chǎn)品質(zhì)量上并沒(méi)有明顯的劣勢(shì)，逐漸打破利樂(lè)“一家獨(dú)大”的壟斷局面。

2020年上半年以來(lái),中央提出要逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局?！半p循環(huán)”新格局下，國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

此外，隨著《反壟斷法》2022年的修訂，國(guó)家對(duì)于保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、促進(jìn)民族企業(yè)發(fā)展提供了更多的機(jī)會(huì)。同時(shí)，我國(guó)本土的無(wú)菌包裝行業(yè)企業(yè)取得了較大進(jìn)步，開(kāi)始出現(xiàn)有實(shí)力的無(wú)菌包裝民族品牌。

國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝崛起與外企形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)在過(guò)去幾年經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。根據(jù)益普索調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)無(wú)菌包裝銷售量已達(dá)1100億包，較2020年增長(zhǎng)約14%，但行業(yè)的原材料、設(shè)備、技術(shù)、人才、工藝壁壘極高，中國(guó)無(wú)菌包裝企業(yè)十年如一日，經(jīng)過(guò)不懈努力，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)乳品無(wú)菌包裝領(lǐng)域的技術(shù)空白，已在眾多一線乳企站穩(wěn)腳跟，實(shí)現(xiàn)了該領(lǐng)域的進(jìn)口替代，隨著新巨豐的上市也將逐漸與外企形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)益普索報(bào)告，2020年，利樂(lè)中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)銷售數(shù)量占比從最高90%以上降至約為50.6%。國(guó)內(nèi)主要乳業(yè)集團(tuán)向中國(guó)無(wú)菌包裝企業(yè)采購(gòu)占比逐年提升，新巨豐作為內(nèi)資控股第一大無(wú)菌包材供應(yīng)商，市場(chǎng)份額已達(dá)10.4%，且逐年持續(xù)攀升。另外一大包裝企業(yè)康美包公司分別在2003、2005年與伊利、蒙牛開(kāi)啟長(zhǎng)期合作關(guān)系。在中國(guó)液態(tài)奶無(wú)菌紙盒包裝行業(yè)，康美包目前占據(jù)18%的市場(chǎng)份額。

康美包早在上世紀(jì)80年代便進(jìn)入中國(guó)，核心業(yè)務(wù)均為乳品飲料包裝。目前，康美包在中國(guó)服務(wù)著伊利、蒙牛、光明、匯源、可口可樂(lè)等企業(yè)。不久前，康美包宣布完成收購(gòu)唯綠包裝的亞太冷藏紙盒業(yè)務(wù)，交易金額3.35億美元。“我們通過(guò)收購(gòu)正式進(jìn)入低溫包裝領(lǐng)域，將在中國(guó)同時(shí)擁有常溫?zé)o菌包裝和低溫包裝業(yè)務(wù)。”康美包亞太北區(qū)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理范立冬表示，迄今為止，該公司在中國(guó)的固定資產(chǎn)投資總額約為50多億元，包括包裝材料廠、設(shè)備組裝廠、亞太區(qū)研發(fā)中心。其中，總投資14億人民幣、去年投產(chǎn)的亞太三廠預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到充分利用，目前一期每年紙盒產(chǎn)量可達(dá)80億張。

新巨豐招股書顯示，高品質(zhì)的產(chǎn)品為公司近年來(lái)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司與下游知名液態(tài)奶和非碳酸飲料生產(chǎn)商建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系，已為伊利、新希望、夏進(jìn)乳業(yè)、歐亞乳業(yè)、莊園牧場(chǎng)等國(guó)內(nèi)知名液奶生產(chǎn)商和王老吉、東鵬飲料等知名非碳酸飲料生產(chǎn)商提供高品質(zhì)的無(wú)菌包裝。新巨豐本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入以下項(xiàng)目：50億包無(wú)菌包裝材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、50億包新型無(wú)菌包裝片材材料生產(chǎn)項(xiàng)目等。未來(lái)三年，公司將通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。公司將繼續(xù)深度布局中國(guó)市場(chǎng)，拓展新客戶，擴(kuò)大品牌影響力。公司計(jì)劃擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能，提高滿足客戶需求的能力。公司將根據(jù)未來(lái)的市場(chǎng)狀況和世界經(jīng)濟(jì)狀況，開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)。此外，公司將加大產(chǎn)品研發(fā)投入，推出新產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的新需求，擴(kuò)大公司在中、高端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。（編輯 李闖）

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