近日，中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2021中國(guó)玉米市場(chǎng)和淀粉行業(yè)年度分析及預(yù)測(cè)報(bào)告（第3期）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），分析了我國(guó)馬鈴薯淀粉市場(chǎng)現(xiàn)狀，指出了馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)存在的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，并展望了2021年馬鈴薯淀粉市場(chǎng)。

我國(guó)馬鈴薯淀粉主要應(yīng)用于食品行業(yè)，消費(fèi)占比超過80%。馬鈴薯淀粉是生產(chǎn)乳化劑、增稠劑、穩(wěn)定劑、膨化劑、賦形劑等的重要原料，廣泛應(yīng)用于膨化食品、方便食品、香腸、火腿腸、冷凍食品、醬類、泥類、湯類食品、飲料、醬料，烹飪、制糖、水產(chǎn)品加工等行業(yè)。

2020年產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)

寧夏等4省區(qū)占7成馬鈴薯是繼小麥、水稻、玉米之后的第四大農(nóng)作物。如今我國(guó)已成為馬鈴薯種植、生產(chǎn)的世界大國(guó)，馬鈴薯供給充足為我國(guó)馬鈴薯淀粉工業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

《報(bào)告》顯示，近兩年，中國(guó)馬鈴薯種植面積維持在470萬公頃左右，位列全球第一。目前，中國(guó)馬鈴薯產(chǎn)區(qū)基本形成三北單作區(qū)、中原間作區(qū)、南方冬作區(qū)、西南混作區(qū)等四大馬鈴薯優(yōu)勢(shì)區(qū)，種植面積分別約占全國(guó)馬鈴薯面積的50%、8%、5%和37%。

受加工原料、生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)保治理、生產(chǎn)成本等諸多因素的影響，近幾年中國(guó)馬鈴薯淀粉產(chǎn)量保持在40-70萬噸。2020年中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的154家企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)量為66.14萬噸，比2019年增加45.39%。

中國(guó)馬鈴薯種植和加工主要集中在西北、東北、華北及西南地區(qū)，覆蓋15個(gè)主產(chǎn)省區(qū)的6000多萬薯農(nóng)。2020年，內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅和河北馬鈴薯淀粉產(chǎn)量分別為15.39萬噸、14.47萬噸、12.85萬噸和6.24萬噸，分別占全國(guó)總產(chǎn)量的23.26%、21.87%、19.43%和9.43%，上述4省區(qū)的馬鈴薯淀粉合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到48.94萬噸，占全國(guó)總量的73.99%。

從企業(yè)生產(chǎn)情況來看，馬鈴薯淀粉企業(yè)主要依馬鈴薯種植區(qū)分布，而受我國(guó)馬鈴薯種植區(qū)域分散影響，馬鈴薯淀粉企業(yè)分布也比較分散，且整體企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小。2020年，中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的154家馬鈴薯淀粉企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，154家企業(yè)分布在全國(guó)13個(gè)省份（自治區(qū)），除內(nèi)蒙古、黑龍江地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較多、企業(yè)數(shù)量均超20家以外，剩余企業(yè)零星分布在其他11個(gè)省份（自治區(qū)）。2020年馬鈴薯淀粉TOP10企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為17.81萬噸，占總產(chǎn)量的26.92%，TOP10企業(yè)集中度比2019年下降8.16個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)口價(jià)格走低進(jìn)口量出現(xiàn)反彈

《報(bào)告》指出，在“雙反”措施的影響下，近10年來，我國(guó)馬鈴薯淀粉進(jìn)口量持續(xù)維持在7萬噸以下，有力地保護(hù)了國(guó)內(nèi)馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年，受歐洲新冠肺炎疫情嚴(yán)重影響，歐洲馬鈴薯淀粉消費(fèi)量大幅縮減，價(jià)格走低，進(jìn)而致使中國(guó)進(jìn)口價(jià)格下降。在進(jìn)口價(jià)格下降明顯的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)積極性增加，導(dǎo)致2020年馬鈴薯淀粉進(jìn)口量明顯超過上一年度。2020年馬鈴薯淀粉進(jìn)口量為4.46萬噸，比2019年增加1.37萬噸，增幅為44.18%。平均進(jìn)口價(jià)格為838.49美元/噸，比2019年的1016.62美元/噸下降17.52%。

我國(guó)主要從荷蘭和德國(guó)進(jìn)口馬鈴薯淀粉，2020年從荷蘭進(jìn)口了2.83萬噸，占總進(jìn)口量的63.41%；從德國(guó)進(jìn)口了0.56萬噸，占總量的12.52%。馬鈴薯淀粉出口量減少至2018年水平。

2020年，新冠肺炎疫情在全球爆發(fā)，對(duì)馬鈴薯淀粉需求形成抑制，致使我國(guó)馬鈴薯淀粉出口量縮減至2018年水平。2020年馬鈴薯淀粉出口量為1771.71噸，同比減少71.01%。2020年出口均價(jià)為1107.05美元/噸，比2019年的968美元/噸上漲14.36%。

從出口地區(qū)來看，2020年我國(guó)馬鈴薯淀粉主要出口至泰國(guó)、美國(guó)和蒙古，分別出口946噸、286.96和212噸，分別占出口總量的53.39%、16.20%和11.97%。

從國(guó)際馬鈴薯淀粉需求來看，東南亞地區(qū)國(guó)家、蒙古以及歐美國(guó)家對(duì)我國(guó)的淀粉存在較多需求；我國(guó)憑借與上述亞洲國(guó)家相鄰的地理優(yōu)勢(shì)、原料優(yōu)勢(shì)及相近的文化背景，更容易進(jìn)入其淀粉市場(chǎng)。隨著國(guó)外尤其是歐洲馬鈴薯種植面積的減少，淀粉供應(yīng)同樣縮減，只要中國(guó)馬鈴薯淀粉企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)成本控制方面存在優(yōu)勢(shì)，未來我國(guó)馬鈴薯淀粉就存在擴(kuò)大出口的機(jī)會(huì)。

機(jī)遇和挑戰(zhàn)

由于人多糧少的國(guó)情以及工業(yè)發(fā)展水平的制約，我國(guó)馬鈴薯現(xiàn)代化加工產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)90年代初開始形成和發(fā)展，雖然起步較晚，但憑借占世界第一位的資源優(yōu)勢(shì)和廣闊的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展速度非?？?，特別是對(duì)歐盟“雙反”成功后，有資源的省份紛紛掀起建廠熱潮，形成相當(dāng)好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

從起步到現(xiàn)在20多年的時(shí)間，已有大中型企業(yè)130多家，小型企業(yè)千余家，總體生產(chǎn)能力超過200多萬噸，追平了歐盟馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)積累了近百年的產(chǎn)能總量。2020年，馬鈴薯種植面積出現(xiàn)回升，用于生產(chǎn)馬鈴薯淀粉的原料供應(yīng)量增加，馬鈴薯淀粉產(chǎn)量較2019年出現(xiàn)明顯增加。

但是，也要正視馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)面臨的問題，雖然產(chǎn)業(yè)受政策的影響逐年減弱，但原料供應(yīng)不足的問題尚未根本解決，環(huán)保壓力依然存在。

《報(bào)告》建議，國(guó)家從產(chǎn)業(yè)政策上把馬鈴薯作為重要的工業(yè)原料作物，從育種、種薯生產(chǎn)、加工原料、加工企業(yè)、營(yíng)銷全過程進(jìn)行產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)與支持，培育馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確立我國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)在亞太地區(qū)的優(yōu)勢(shì)。

2020年，受政策影響，內(nèi)蒙古和西北地區(qū)以汁水還田形式進(jìn)行污水處理的企業(yè)逐步增加，水污染處理對(duì)淀粉生產(chǎn)企業(yè)的影響程度逐漸減弱。馬鈴薯淀粉行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備裝備水平及工藝技術(shù)水平有了進(jìn)一步提高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)充，小企業(yè)在環(huán)保政策的影響下逐步淘汰，行業(yè)集中度在不斷提高，企業(yè)設(shè)備的升級(jí)為質(zhì)量水平的提升奠定了基礎(chǔ)。

馬鈴薯淀粉加工企業(yè)在國(guó)家政策支持下，要用“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，與種薯繁育、馬鈴薯種植、加工、營(yíng)銷及農(nóng)業(yè)休閑文化、旅游等一二三產(chǎn)業(yè)深度融合。在企業(yè)整合方面，繼續(xù)通過兼并重組等方式組建行業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)；在產(chǎn)品方面，繼續(xù)著力打造品牌優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大高中端品牌市場(chǎng)占有率，并打造一批區(qū)域性品牌。

高附加值淀粉品種將成為產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，在玉米價(jià)格處于高位影響下，2021年馬鈴薯種植面積或?qū)⒃俣瓤s減。未來幾年馬鈴薯淀粉年需求量將維持在80萬噸以上水平。未來變性淀粉等科技含量和附加值高的淀粉品種將成為產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)高端馬鈴薯淀粉需求量將呈持續(xù)增加的態(tài)勢(shì)，用于粉絲粉條加工的中低端馬鈴薯淀粉需求量將出現(xiàn)一定減少。在2021年馬鈴薯種植面積再度縮減的預(yù)期下，用于馬鈴薯淀粉加工的原料供應(yīng)將出現(xiàn)緊張，預(yù)計(jì)2021年馬鈴薯淀粉產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅下降；在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)高速增長(zhǎng)的前提下，2021年馬鈴薯淀粉需求將穩(wěn)中有增。

需要關(guān)注的是，近年來，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商從歐盟等國(guó)進(jìn)口馬鈴薯微變性淀粉（輕微變性）的數(shù)量與日俱增，同時(shí)一些不法貿(mào)易商從歐盟進(jìn)口馬鈴薯淀粉到東南亞國(guó)家，繞道又出口到中國(guó)，逃避關(guān)稅，非法進(jìn)口。如在這方面沒有有效抵制，這部分進(jìn)口馬鈴薯淀粉會(huì)應(yīng)用到國(guó)內(nèi)食品加工行業(yè)，對(duì)國(guó)內(nèi)馬鈴薯淀粉的銷售及整個(gè)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)組織開展的反傾銷、反補(bǔ)貼等活動(dòng)結(jié)果對(duì)未來的國(guó)內(nèi)馬鈴薯淀粉市場(chǎng)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。部分高端餐飲業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)用的馬鈴薯淀粉進(jìn)口受阻，給了國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端淀粉產(chǎn)品發(fā)展的機(jī)會(huì)，雖然該領(lǐng)域用量少，但利潤(rùn)較高，也是馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)向高、精加工方向發(fā)展的途徑之一。