10月18日，中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布《2021食品冷鏈物流自有運(yùn)力50家重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》），從冷鏈物流環(huán)境、冷鏈自有運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)、冷鏈運(yùn)力發(fā)展三方面，對(duì)冷鏈物流企業(yè)的自有運(yùn)力進(jìn)行分析。

核心觀點(diǎn)：

·全國(guó)冷鏈運(yùn)力市場(chǎng)較為分散，產(chǎn)銷(xiāo)兩端運(yùn)力資源集中，人力資源需求量大，司機(jī)招工難現(xiàn)象依然存在。

·行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)出集約化、平臺(tái)化發(fā)展態(tài)勢(shì)。

·精細(xì)化管理對(duì)行業(yè)發(fā)展及企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力影響程度逐步凸顯。

·冷鏈運(yùn)力市場(chǎng)數(shù)字化、智能化趨勢(shì)方興未艾，無(wú)人駕駛、新能源冷鏈車(chē)輛未來(lái)可期。

市場(chǎng)需求、冷藏車(chē)和冷庫(kù)持續(xù)快速增長(zhǎng)

《報(bào)告》顯示，2020年我國(guó)食品冷鏈物流需求總量為2.65億噸，比2019年增長(zhǎng)3191萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.69%。2020年我國(guó)食品冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為3832.0億元，比2019年增長(zhǎng)440.8億元，同比增長(zhǎng)13.0%，仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2020年全國(guó)冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量為28.67萬(wàn)臺(tái)，較上年增長(zhǎng)7.2萬(wàn)臺(tái)，年增長(zhǎng)率約為33.54%。2020年全國(guó)食品冷庫(kù)總量達(dá)到7080萬(wàn)噸（折合1.77億立方米），新增庫(kù)容1027.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.98%，該數(shù)字已超過(guò)美國(guó)。

2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1-8月，國(guó)家層面出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過(guò)52項(xiàng)，其中涉及冷鏈疫情防控超過(guò)13項(xiàng)，涉及冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)超過(guò)31項(xiàng)。國(guó)家各部委多維度指導(dǎo)部署推動(dòng)冷鏈行業(yè)健康發(fā)展，其中國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)超過(guò)15項(xiàng)。

冷鏈自有運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)分析

按區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量排序：華東＞華北＞東北＞西南＞華中>華南＞西北，華東區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量最多，是冷鏈運(yùn)力最為集中的區(qū)域。

按區(qū)域重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)力資源排序：華東＞西南＞華中＞華北＞東北＞華南＞西北，華東和西南地區(qū)運(yùn)力資源相對(duì)集中，華南和西北區(qū)域運(yùn)力資源較為分散。從運(yùn)力均值來(lái)看，西南地區(qū)平均運(yùn)力資源最高，其次是華中區(qū)域。

綜合重點(diǎn)企業(yè)分布和運(yùn)力分布情況來(lái)看，西南地區(qū)和華中地區(qū)雖然重點(diǎn)企業(yè)相對(duì)較少，但是運(yùn)力資源較為豐富，區(qū)域市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，華東和華北運(yùn)力資源豐富且運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。冷藏車(chē)市場(chǎng)分布較為分散，西南地區(qū)產(chǎn)地運(yùn)力資源集中且消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)培育，帶動(dòng)了西南運(yùn)力市場(chǎng)的發(fā)展。

從冷鏈運(yùn)力資源來(lái)看，50家重點(diǎn)企業(yè)差異顯著，前10位企業(yè)運(yùn)力資源在50家重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)力資源總規(guī)模的占比達(dá)到64.36%，冷鏈運(yùn)力資源集中。近年來(lái)，冷鏈運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2020年50家重點(diǎn)企業(yè)冷鏈運(yùn)力資源規(guī)模合計(jì)達(dá)76686噸，干線(xiàn)運(yùn)力資源集中。

2020年重點(diǎn)企業(yè)總運(yùn)力數(shù)量為119723輛，占國(guó)內(nèi)冷鏈車(chē)保有量的42.05%，重點(diǎn)企業(yè)把控行業(yè)核心資源。

目前，重點(diǎn)企業(yè)冷鏈運(yùn)力共享特性突出，即頭部企業(yè)的自有車(chē)輛占比相對(duì)較小。對(duì)于這一個(gè)現(xiàn)象，主要有如下兩點(diǎn)原因：首先，雖然冷鏈運(yùn)輸業(yè)務(wù)量在持續(xù)擴(kuò)張，但面對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力及業(yè)務(wù)的不穩(wěn)定性，企業(yè)資源投資更加理性，對(duì)于重資產(chǎn)投入更加慎重。其次，冷鏈運(yùn)輸企業(yè)的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)進(jìn)一步深化，自有運(yùn)力與外租運(yùn)力結(jié)合模式成主流，且頭部企業(yè)外租運(yùn)力比例逐步擴(kuò)大。綜合來(lái)看，冷鏈運(yùn)輸重點(diǎn)企業(yè)把控豐富資源，運(yùn)力共享特性突出。

從自有運(yùn)力資源情況來(lái)看，重型車(chē)型仍為冷鏈運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)展的主流資源。重點(diǎn)企業(yè)中，重型自有運(yùn)力資源占自有運(yùn)力資源總量的41.90%，輕型車(chē)輛僅次于重型車(chē)輛，占比28.16%。頭部企業(yè)自有運(yùn)力資源，主要集中在重型和中型，而城配業(yè)務(wù)所需的輕型運(yùn)力則是目前冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)普遍優(yōu)先投入的車(chē)型。

2020年重點(diǎn)企業(yè)共吸納勞動(dòng)力41,426人，其中前頭部企業(yè)提供17,509個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，吸納勞動(dòng)力占比42.11%。在疫情影響下，冷鏈行業(yè)招工難問(wèn)題愈發(fā)突出。未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，冷鏈運(yùn)輸司機(jī)尤其是重型車(chē)輛司機(jī)的需求或?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)大。

冷鏈運(yùn)力發(fā)展分析

2020年特殊的發(fā)展環(huán)境下，推動(dòng)了冷鏈自有運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展格局上的變化。與倉(cāng)儲(chǔ)資源相比，冷鏈運(yùn)力市場(chǎng)分布較為分散，超過(guò)六成的運(yùn)力資源集中在頭部企業(yè)，其他企業(yè)差距不大，冷鏈干線(xiàn)業(yè)務(wù)的運(yùn)力資源豐富，運(yùn)力共享特性凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，人員缺口擴(kuò)大。

從地域分布來(lái)看，西南和東部沿海地區(qū)冷鏈運(yùn)力資源較豐富，中部地區(qū)冷鏈自有運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)相對(duì)較少，產(chǎn)地端運(yùn)力資源需求量不斷增加。未來(lái)隨著縣鄉(xiāng)下沉市場(chǎng)冷鏈設(shè)施的進(jìn)一步完善，冷鏈設(shè)施資源的空間錯(cuò)配格局將得到進(jìn)一步改善。

中物聯(lián)冷鏈委調(diào)研結(jié)果顯示，2020年冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)重點(diǎn)企業(yè)與冷鏈運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)重合度維持在20%，這也意味著有80%的重點(diǎn)企業(yè)將核心業(yè)務(wù)聚焦在單一賽道。

調(diào)研結(jié)果反映出了兩個(gè)重要的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

一是行業(yè)集中度持續(xù)提高。倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)重合的部分中，前10位的頭部企業(yè)占比超過(guò)40%，這也就意味著冷鏈行業(yè)的市場(chǎng)集中程度在不斷提高，頭部企業(yè)的資源集聚效應(yīng)和發(fā)展速度逐漸加快，且業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)出復(fù)合式發(fā)展特點(diǎn)，推動(dòng)冷鏈細(xì)分市場(chǎng)走向成熟。

二是專(zhuān)業(yè)化趨勢(shì)加強(qiáng)。通過(guò)橫向?qū)Ρ葌}(cāng)儲(chǔ)量與自有運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)更多的企業(yè)將主要精力聚焦在單一賽道上，通過(guò)突破核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大企業(yè)發(fā)展規(guī)模的戰(zhàn)略目標(biāo)。細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，大型企業(yè)一體化服務(wù)、中小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的發(fā)展路徑逐漸清晰。