文 / 石謝新

近日，中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布《2021年冷鏈物流倉儲量重點企業(yè)盤點分析報告》（以下簡稱《報告》），從冷鏈物流企業(yè)倉儲量、冷鏈物流環(huán)境、冷鏈倉儲量重點企業(yè)三方面，對冷鏈倉儲的發(fā)展的進行分析。

核心觀點：

1、目前多數(shù)企業(yè)冷鏈倉儲模式以自建為主，租賃為輔。冷庫建設(shè)回歸理性，未來“自建+租賃配合”或成主流模式。

2、冷鏈倉儲企業(yè)經(jīng)營主體地域分布集中，西部冷鏈龍頭企業(yè)發(fā)展空間廣闊，消費端的高標(biāo)準(zhǔn)冷庫需求增加，產(chǎn)地端冷庫需求量擴大。

3、冷鏈倉儲資源數(shù)量相對集中，資源方市場話語權(quán)強勢。

華東引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展民營企業(yè)仍為主體

《報告》顯示，2020年中國冷鏈物流倉儲量重點企業(yè)中，民營企業(yè)33家、國營企業(yè)6家、外資企業(yè)2家、合資企業(yè)6家，其他類型企業(yè)3家。民營企業(yè)仍是冷鏈物流倉儲量重點企業(yè)的主要組成部分，冷鏈物流市場始終保持在活躍度較高的運行狀態(tài)。

按區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量排序：華東＞華南＞華北>華中＞東北=西南＞西北，華東區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量最多，同時也是冷鏈倉儲資源最為集中的區(qū)域。

企業(yè)經(jīng)營主體布局與市場情況、營商情況、資源分布等多種因素相關(guān)，冷鏈物流倉儲量重點企業(yè)集中在華東地區(qū)，東部營商環(huán)境和消費市場優(yōu)勢依舊突出，物流行業(yè)作為服務(wù)產(chǎn)業(yè)，企業(yè)主體布局優(yōu)先選擇貼近市場及主體客戶。

50家重點企業(yè)倉儲資源規(guī)模合計達4,779.3萬立方米，占國內(nèi)冷庫總市場的27%，前10位企業(yè)倉儲資源在50家重點企業(yè)倉儲資源總規(guī)模的占比達到55.86%，倉儲資源呈現(xiàn)出全局分散、頭部集中的態(tài)勢。

2020年50家重點企業(yè)入圍門檻為16萬立方米以上，中小企業(yè)面臨的競爭門檻和投資門檻逐漸升高，單一冷庫競爭力下降，冷庫布局呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化趨勢。

倉儲網(wǎng)絡(luò)搭建成冷鏈倉儲業(yè)務(wù)拓展的核心競爭力

在2020年復(fù)雜的社會經(jīng)濟形勢下，冷鏈倉儲發(fā)展迅猛。整體行業(yè)發(fā)展速度逐步趨于理性，給行業(yè)同仁帶來了更多重新思考的機會。

在此發(fā)展背景下，冷鏈倉儲重點企業(yè)的冷庫資源中有62%屬于自建庫容，其余38%為租賃庫容，自建冷庫仍為主流，冷庫使用的可控度較高，冷鏈倉儲業(yè)務(wù)穩(wěn)定性相對較強。

在多方突發(fā)因素影響之下，行業(yè)發(fā)展更加求穩(wěn)，企業(yè)投資戰(zhàn)略回歸理性。在冷鏈物流倉儲量50家重點企業(yè)中，純自建、自建+租賃以及純租賃三種模式并行。據(jù)統(tǒng)計，冷鏈物流倉儲量50家重點企業(yè)中選擇純自建模式的企業(yè)占比為46%，選擇自建+租賃模式的企業(yè)占比為40%，選擇純租賃模式的企業(yè)占比為14%。自建模式仍為主流模式，但在理性發(fā)展的前提下，自建+租賃或成為企業(yè)資源投入的首選模式。綜合來看，作為重資產(chǎn)行業(yè)，冷庫投資門檻依然較高，企業(yè)結(jié)合自身發(fā)展情況調(diào)整資源結(jié)構(gòu)不失為明智之舉。

重點企業(yè)前15名的員工人數(shù)達1.30萬人，占到重點企業(yè)員工總?cè)藬?shù)的36.72%，而重點企業(yè)16-50名的員工人數(shù)約為2.24萬人，占重點企業(yè)員工總?cè)藬?shù)的63.28%。冷鏈倉儲行業(yè)勞動力密集型特征明顯，整體人員規(guī)模相對均衡，略趨向于頭部企業(yè)。

整體來看，2020年重點企業(yè)在吸納社會就業(yè)方面發(fā)揮了重要作用，提供就業(yè)崗位數(shù)量約3.54萬個，平均單人管控1350立方米空間，而其中，后半段（16-50名）重點企業(yè)，單人管控空間僅為平均值的一半，人員基數(shù)仍然較大。由此可見，重點企業(yè)間人員作業(yè)效率差異巨大，頭部企業(yè)通過加強人才培訓(xùn)及自動化應(yīng)用等多種方式，進一步提升了整體作業(yè)水平和效率。在未來，進一步加強企業(yè)內(nèi)部管控將成為提升企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵要素。

據(jù)中物聯(lián)冷鏈委&鏈庫網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，深圳、東莞、海口等地的冷庫倉儲價格較高，其次是北京、武漢、上海、沈陽等地區(qū)，冷庫租金高于5元/托/天，總體東部地區(qū)冷庫資源相對緊缺，冷庫價格相對較高。從冷庫倉儲低價來看，鄭州、濟南等城市冷庫倉儲租金都有不同程度的增長，合規(guī)冷庫的需求不斷增加，價格也會隨之上漲。深圳、鄭州、西安、昆明等城市的冷庫價格波動較大。

冷鏈倉儲發(fā)展趨勢：企業(yè)規(guī)?；⒔?jīng)營精細化、區(qū)域均衡化

總體來看，冷鏈倉儲量重點企業(yè)正在經(jīng)歷從多、小、散、亂向規(guī)?；?、集中化方向發(fā)展。無論是人員規(guī)模還是倉儲量資源擁有量，頭部企業(yè)占比較高，行業(yè)呈現(xiàn)出較為明顯的兩極分化趨勢。

一方面，頭部企業(yè)資源聚集效應(yīng)顯現(xiàn)，市場業(yè)務(wù)穩(wěn)定高速發(fā)展。另一方面，冷鏈倉儲中小型企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭，倒逼企業(yè)通過調(diào)整自建冷庫與外租冷庫結(jié)構(gòu)以及提高精細化管理水平等方式，擴大利潤空間。

從地域分布來看，冷鏈倉儲資源集中在東中部地區(qū)，西南和東北地區(qū)倉儲企業(yè)加速發(fā)展，區(qū)域不平衡局面正在改善。

2020年特殊的發(fā)展環(huán)境下，推動了冷鏈物流倉儲量重點企業(yè)地域格局上的深化變革。從地域分布來看，冷鏈倉儲重點企業(yè)多分布在東南部沿海地區(qū)，包括山東、北京、上海和廣東等地。中部和東北地區(qū)冷鏈物流重點企業(yè)也在持續(xù)加速，逐步形成了沿海向內(nèi)陸深化的發(fā)展鏈路。